For å starte prosessen med å sette opp eFaktura må du bestille EFaktura under Innstillinger inne i SmartOrg portalen (tjenesten er kun for PRO, PRO Finance og Pluss).
VEILEDER for bestilling av OCR-avtale/(betaling med KID-nummer) i nettbank:
Bestilling av innbetalingsavtale (OCR/KID) i banken
Bestillingsskjema finnes normalt i nettbanken eller på bankens nettsider. Punktnummereringen under følger vanlig bestillingsskjema i bankene (men kan variere).
Oppgi følgende data ved bestilling:
1. Tjeneste:
Huk av for at format skal kun være OCR giro.
NB! Har du DnB som bank er det viktig at du velger OCR som format, ikke DNB Innbetaling Pluss (XML). Utfyllingen skal se slik ut.
2. KID-opplysninger:
Huk av for Mod 10 (evt. modulus 10), og antall siffer 10. Det er ikke nødvendig å fylle ut noe under "KID for AvtaleGiro" hvis det spørres om det.
3 Behandling av tvungen KID-avtale
Her må du velge om betalinger uten KID skal avvises eller aksepteres. Velg at det skal aksepteres.
4. Datamottaker OCR giro - Kundeenhet-ID i MPS
Fylles ut med 00017839. (skriv 17839, om det er begrensninger på lengden i felt du fyller inn i)
5 Periodisering av konteringsdata
Huk av for OCR giro, og intervall (Eks. Morgen og Ettermiddag hvis det er valg for det)
Når avtalen er opprettet
• Banken sender dere en bekreftelse fra MasterCard– denne må dere videresende til etablering@smartorg.no
• Dere vil ofte også motta en bekreftelse fra MasterCard (som forvalter tjenesten for bankene). Send oss denne til etablering@smartorg.no
• Vi fullfører oppsettet og tester mot SmartOrg.
Driftsettelse
Når vi bekrefter at alt er klart, vil fakturaer i SmartOrg kunne sendes som eFaktura/EHF. Inntil da sendes fakturaer som manuelle PDF-fakturaer.
Dette er en engangsjobb og hvis dere har spørsmål eller problemer med bestilling i banken ta kontakt med support@smartorg.no så bistår vi så godt vi kan.
Snart er dere klare til å sende ut eFaktura som blir automatisk avstemt og regnskapsført i SmartOrg ved innbetaling!