En gruppefaktura brukes gjerne til ekstraordinære felleskostnader, eller andre utgifter som kun skal fordeles på én eller flere spesifikke seksjonseiere i sameiet (for eksempel vindusvask for utvalgte seksjoner).
1. Finn frem til fakturamodulen
-
Logg inn i portalen og velg Felleskostnader i hovedmenyen til venstre.
-
Bla deg ned på siden til du ser seksjonen som heter Betalingsplan.
-
Klikk på knappen + Gruppefaktura på høyre side.
2. Fyll inn detaljer og velg mottakere
I det nye vinduet som dukker opp, skal du fylle ut grunninformasjonen for fakturaen og velge hvem som skal betale:
-
Fyll inn obligatorisk informasjon øverst: Tittel, Fakturadato, Prosjekt, Betalingsfrist og Bokføringskonto.
-
Klikk på nedtrekkslisten under for å velge mottakere. Du kan søke eller scrolle for å finne riktig person.
-
Klikk på knappen + Legg til for å legge personen til i fakturaen.
-
For hver person du legger til, dukker det opp en ny linje. Her må du fylle inn Beløp kr og en Tekst (beskrivelse av hva linjen gjelder) for at fakturaen skal bli gyldig. Du kan legge til så mange mottakere du trenger.
3. Opprett og send faktura
Nederst i vinduet finner du et viktig valg for utsendelse:
-
Automatisk utsendelse: Hvis du lar boksen for Skru på automatisk aktivering og utsending av innbetalinger være huket av, vil systemet automatisk sende ut fakturaen på den fakturadatoen du satte øverst.
-
Avslutt med å klikke på den blå knappen Opprett faktura.
4. Send betalingslenke manuelt (Valgfritt)
Når fakturaen er opprettet, lander du på en oversiktsside for akkurat denne gruppefakturaen.
Dersom du ønsker å sende ut en betalingslenke eller påminnelse til mottakerne umiddelbart, kan du klikke på den lilla knappen Opprett og send betalingslink.
-
Du vil da få opp et nytt vindu hvor du kan skrive en kort beskjed.
-
Du kan velge å sende den som SMS, ellers sendes den på e-post.
-
Selve betalingslenken legges ved automatisk av systemet når du trykker send.